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        行業資訊&企業動態

        PCB上市公司參戰動力電池回收市場,搶占逾百億市場空間

        發布日期:2018-08-14瀏覽量:0
        7月25日,工信部、科技部、生態環境部等七部門聯合發布《關于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》(下稱“通知”),動力電池回收利用體系將進一步完善。
        機構分析認為,2018年開始我國動力電池報廢量將呈現翻倍式增長,預計2020年報廢量將達到28萬噸。在報廢量迅速攀升的帶動下,電池回收市場空間將非常廣闊,2020年市場空間可達107億元,2024年將提升至245億。隨著相關政策的陸續出臺,動力電池回收體系將加速完善,龍頭公司有望迎來機遇。
        利好政策出臺
        根據《通知》,確定了京津冀地區、山西省、上海市、江蘇省等17個省市、地區及中國鐵塔股份有限公司為動力電池回收利用試點地區和企業,并確定各試點地區相應的目標任務,有助于建立相對集中、跨區聯動的回收體系。同時,《通知》要求試點區域適度控制拆解和梯次利用企業規模,嚴格控制再生利用企業數量。政策層面明確統籌產業布局和規模,有助產業向規?;?、集中化方向發展,利好行業龍頭。
          7月3日,工信部發布《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》,提出按照《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,建立“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”,對動力蓄電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集,對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測,8月1日起執行。溯源管理辦法的發布是動力電池回收管理體系建設的又一重大推進,溯源管理是動力電池行業未來實現有序梯次利用與回收的必要條件。
          產業最新政策顯示,7月27日,工信部就《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單(第一批)征求意見。名單中的企業包括衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司、荊門市格林美新材料有限公司、湖南邦普循環科技有限公司、廣州光華科技股份有限公司。
          上述政策密集出臺,意味著動力電池回收利用體系將進一步完善,動力電池回收利用逐步進入規范階段。
         
        市場空間超百億
         
        新能源汽車產銷量自2014年開始保持快速增長,動力電池也隨之進入高速增長階段。目前大部分動力電池廠向主機廠銷售質保8年,2016年以前仍有5年質保,但考慮早期電池生產仍未成熟,假設實際使用壽命4年,2018年起動力電池報廢量將呈翻倍式增長。
          動力電池進入大規模報廢期,將催生廢舊電池回收市場迎來發展機遇。經測算,2018-2020年報廢量分別為3.95萬噸、15.27萬噸和27.73萬噸,合計近50萬噸。
          廢舊動力電池回收利用一般可分為梯次利用和拆解利用兩種形式。梯次利用主要針對電池容量降低使得電動車無法正常運行,但電池本身沒有報廢的情況,仍可以在其他途徑繼續使用,如電動自行車、低速電動車、儲能電池等。梯次利用能延長電池使用壽命并且降低電池成本,還能有效降低儲能成本。
          拆解利用則是回收電池中有利用價值的再生資源,如鈷、鋰等有價金屬。通過對這些有價金屬進行循環再利用,能夠在一定程度規避上游原材料稀缺和價格波動風險,降低電池生產成本。
          一般來說,磷酸鐵鋰電池傾向于梯次利用,三元電池傾向于拆解利用。
          廣發證券行業研報顯示,經過測算,至2020年電池回收市場空間可達107億元(梯次利用90億元、拆解利用17元),至2024年可提升至245億元(梯次利用92億元、拆解利用154億元)。目前而言,由于早期電池技術約束、一致性差,梯次利用難度較大,同時鈷鋰價格仍在高位,因此拆解利用收益相對可觀。
        PCB上市企業已布局產業鏈
        廢舊電池回收產業鏈逐漸形成了第三方機構、材料企業和電池企業的三方勢力。
         
        目前來看,電池回收市場主要競爭者以第三方回收企業為主,2016年,湖南邦普、格林美、贛州豪鵬合計占電池回收市場份額超過90%。上市公司涉及廢舊電池回收利用的企業主要有,東方精工、天奇股份、格林美、寧德時代、光華科技等。
          其中,光華科技是國內PCB化學品的龍頭企業。2017年公司在穩固傳統業務的基礎上,切入鋰電池正極材料領域,現已形成以“高性能電子化學品”、“高品質化學試劑”和“新能源材料”為主導的,集研發、生產、銷售和服務為一體的專用化學品產業體系。
            光華科技作為第一批符合動力電池綜合利用條件的企業占盡先機,地處新能源車大省廣東享有地利,將充分受益。廣東是中國最重要的新能源汽車的生產基地和消費市場。從新能源車銷售量上看,去年全國新能源車產量約80萬輛,銷量77.7 萬輛;就現有數據看,全國有超過1/8 的新能源汽車在廣東銷售。從新能源車企業數量來看,截至2017年第三季度,全國的新能源概念企業里上市的有141 家,廣東有37 家,排名第一。廣東省有較完備的新能源汽車產業鏈條,同時也是全國的新能源汽車銷量基地,公司作為廣東省唯一一家綜合利用企業享有地利,未來可期。
        2017 年10 月光華科技在汕頭建成了一條150 噸/月的電池回收示范線,運營狀況良好;2018 年動力電池回收產能已拓展至1000 噸/月。公司提前布局動力電池回收業務,隨著動力電池回收市場的興起業績有望迎來爆發式增長。同時,公司通過電池回收得到的貴金屬等材料可以用作生產正極材料的原材料,打通“電池拆解回收-資源再生-正極材料”的產業閉環,可充分發揮產業鏈協同效應。

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