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        行業資訊&企業動態

        新iPhone市場如何?產業鏈公司集體懵圈

        發布日期:2018-09-15瀏覽量:0
        一萬兩千八,頂豪手機拿回家,iPhone漲價消息刷了一天屏。
        蘋果產業鏈相關上市公司應該笑彎了腰,誰知卻吃了癟。
        9月13日(周四),滬深兩市集體反彈,大盤漲了1%,而蘋果指數只勉強
        漲了0.41%,一批公司跌得稀里嘩啦。
        具體看下圖:
         
        Wind數據顯示,新機公布后,在A股大幅反彈下,蘋果產業鏈中35家上市公司僅有23家上漲,占比為65.7%,其中環旭電子漲停,緊隨其后華工科技、比亞迪上漲略微超過2%,其余個股僅微幅上漲;而下跌的12只個股中,長電科技跌停,長園集團、金龍機電下跌超過2%,和上漲個股鼎立相對,整體這些個股平均上漲0.41%,未跑贏大盤股指。
        到底什么情況?
        蘋果產業鏈廣
        不管這么高的定價后期銷售量如何,但蘋果產業鏈確實很廣,涉及的上市公司也較多。Wind數據顯示,目前A股中涉及蘋果產業鏈的就至少有35家上市公司,合計最新總市值達6817.64億元,不過和蘋果最新的1萬多億美金市值相比還是差距巨大。
        除了少數A股上市公司外,蘋果產業鏈中還有高通、英特爾、三星電子、LG等眾多國際知名企業。Wind蘋果產業鏈中全部詳細列舉,一網打盡。如下:
         
        產業鏈個股表現不佳
        昂貴的價格沒能帶動蘋果股價的上漲,同時其產業鏈中個股也表現不佳。
        那么新機發布前是否有資金提前炒作呢?
        本周35只蘋果概念股僅有10只小幅上漲,其余25只紛紛重挫。其中下跌超過5%的達到12家,占比不小??梢娞O果新機的發布,短期對蘋果產業鏈上個股并沒有起到積極的提振作用。如下圖:
         
        梳理相關數據發現,除了A股產業鏈中個股沒有享受蘋果新機發布帶來的利好,國際知名的上市公司也沒有顯著的利好。
        如高通公司當日也以小幅下跌報收;臺積電更是連續下探;A股中的工業富聯微幅上漲,而在臺灣上市的鴻海精密工業則加速下跌等。如下圖:
         
        后期還能投資?
        盡管蘋果產業鏈中多數個股短期并未上漲,但仍然被不少機構看好。
        廣發證券認為:
        iPhone價值升級之路延續,有望推動產業鏈進一步成長:從iPhone的定價方式上看,蘋果有進一步推升iPhone的ASP向上升級的趨勢,同時也意味著創新的持續加碼和硬件成本的持續提升。
        對于上游硬件產業鏈而言,則意味著蛋糕仍在持續的做大過程中。從目前終端廠的競爭格局來看,蘋果仍舊定義著最高端的智能手機,掌握著行業的領導權和定價權,iPhone的持續升級有望向產業鏈傳遞更大的利潤空間,從而推動行業持續成長。
        中信證券認為:
        以智能手機為代表的消費電子終端有增量市場轉為存量,雖然換機時長放緩至22.8個月,但智能手機依然是占用客戶時間最長、創新最集中的方向,是未來人機交互的主力品種,維持消費電子行業“強于大市”評級。
        目前建議關注零組端平臺型廠商、光學創新領域積極布局的公司以及消費電子龍頭設備廠商,重點推薦立訊精密、歐菲科技、瑞聲科技(2018.HK)、大族激光、匯頂科技。

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